自上一季结束后，波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）便失去了消息，音信全无。花生酱先生（保罗·F·汤普金斯 Paul F. Tompkins 配音）决定参加州长的竞选，作为他的妻子，戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）虽然心里有着一百个不情愿，却依然只能选择鼎力相助。 凯瑟琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 饰）的恋爱看似顺利的进行的，然而，当她前往男友家中做客时才发现，一只猫想要和一只老鼠在一起，必须接受数不尽的严峻考验。一只名叫藿莉的小母马找到了波杰克，声称自己有可能是他的女儿，无奈之下，波杰克只得带着藿莉踏上了寻母之旅。与此同时，波杰克的母亲碧翠丝被赶出了养老院，波杰克将她带回了家，这一次，波杰克的家人们真正的回到了他的身边。
艾米·波勒 泰·布利尔 瑞琪·琳德赫姆 亚瑟·李斯特 贝琪·索达罗 乔伊·奥斯曼斯基 维兹·卡利法 拉什达·琼斯 扎克·切利 詹姆斯·阿多米安 娜塔莉·帕拉米迪斯 约翰·维内尔 迪·布拉雷·贝克尔 凯茜·纳基麦 菲尔·拉马 艾利斯·库柏 亚历克斯·霍诺德 安娜·盖斯泰尔 玛丽·霍兰 Paul Fusco
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